We maken kennis met James 'Sonny' Crockett een ervaren undercover agent en Ricardo Tubbs een politieman uit The Bronx die naar Miami komt om de moord op z'n broer te wreken. Hij wordt de nieuwe partner van Crockett bij de Vice Division's Organised Crime Bureau waar zij onder leiding van hun chef Lt. Martin Castillo infiltreren in de onderwereld van Miami waar drughandel,gokken,geld witwassen,afpersing en moord dagelijkse kost zijn.

Nadat ze op een avond is aangevallen door onbekenden, wordt advocate Catherine Chandler gered door een mysterieuze man, die haar meeneemt naar zijn schuilplaats in het gangenstel onder New York. Zijn naam is Vincent en hij is een mensbeest, een misvormde outsider met uitzonderlijke krachten. Tussen hen ontstaat een band die sterker is dan liefde of vriendschap. Telkens wanneer Catherine in haar werk gevaar loopt, schiet Vincent haar te hulp. Hoewel ze nooit samen gezien kunnen worden, vormen ze op hun eigen manier een onafscheidelijk duo.