In deze verfilming van de bestseller van Isabelle Allende volgen we drie generaties van de Chileense familie Treuba. Het verhaal begint in de rustige jaren twintig van de vorige eeuw en eindigt in de turbulente jaren zeventig. Hoofdpersoon is de arme Estaban Treuba.

Spanje, 1931. Fernando is een zorgeloze, pacifistische deserteur. Hij zwerft over het platteland totdat hij uitgenodigd wordt in huis door de rijke Don Manolo. Deze interesseert zich niet voor Fernando's deserteur-status, maar kan het goed met hem vinden omdat ze dezelfde politieke instelling hebben. Als ook nog blijkt dat Don Manolo's vier voluptueuze dochters voor hem vallen, bevindt Fernando zich in een hemelse positie.