Een 50-jarige paardenslager komt uit de gevangenis na een poging tot moord op de verkrachter van zijn autistische dochter. Berooid en zonder werk staat hij op straat. Alles wat hij heeft is een pistool en drie kogels; een gewapende tijdbom die slechts energie put uit haat en vergeldingsdrang.

Annabelle (Cellier) moet naar het buitenland en laat haar hond Didier bij vriend Costa (Bacri), die problemen heeft met o.a. zijn verliezende voetbalelftal. Op een goede nacht glijdt er maanlicht over Didier en zie: Didier is een man (Chabat) geworden. Nu kan Didier met hondenbrein en mannenlichaam voetballend zijn baasje helpen.

Castro, ooit een tv-ster, is nu een animator op de terugweg. Vandaag leidt zijn chauffeur, Manu, hem naar de housewarming party van zijn oude producer en vriendin Nathalie, die naar een prachtig huis in de buurt van Parijs is verhuisd. Hélène, de zus van Nathalie en ex-vrouw van Castro, is ook uitgenodigd. Toen ze jong waren, deelden ze dezelfde idealen, maar succes veranderde Castro in een pragmaticus (of liever cynicus) terwijl Hélène trouw bleef aan haar overtuigingen...