Iva en Marija, een jong lesbisch stel, huren een appartement in Zagreb, in een gebouw dat een rustige en veilige omgeving lijkt te bieden voor hun liefde, maar na verloop van tijd wordt de sfeer in het gebouw steeds bedreigender. De oudere hospita Olga domineert het gebouw. Andere huurders zijn onder meer haar kalme echtgenoot, haar volwassen zoon Daniel die verliefd is op Iva, de prostituee Lidija, een mishandelde huisvrouw, een weduwnaar die het lijk van zijn pas overleden vrouw bewaart, een gynaecoloog die abortussen uitvoert in een flat van het huis, en een ex-soldaat die 's nachts regelmatig krijgsmuziek speelt. Nadat Olga erachter komt dat Iva en Marija lesbiennes zijn, escaleert de situatie.

Op 2 mei 1991 is er een draaikolk van flikkerende lichten in de Noorse nacht te zien, waarna een Amerikaanse zakenman, die met zijn vliegtuig midden in de lichtbundels terechtkomt, op mysterieuze wijze verdwijnt. Een groep zigeuners is getuige van de vreemde gebeurtenis en wordt vervolgens getroffen door een afschuwelijke ziekte. Een archeoloog weet het licht vast te leggen op film en krijgt vervolgens een levensbedreigende ziekte. Geschrokken boeren treffen hun vee dood en van hun ingewanden ontdaan aan. De twee journalisten George Abbott en Jeffrey Milker vermoeden dat het om ufo's gaat en gaan tot op de bodem met hun onderzoek, maar beseffen één ding heel goed: de ufo's willen of zichzelf niet bekend maken, of iemand of iets op aarde doet er alles aan om hun aanwezigheid in de doofpot te stoppen.