De gebeurtenissen in de film spelen zich begin jaren tachtig af in de Sovjet-Unie. Het is verboden om naar buitenlandse radiostations te luisteren, het is niet veilig om je mening te uiten in het bijzijn van vreemden. Woorden van waarheid worden alleen gesproken in privékeukens achter de met gordijnen bedekte ramen. De KGB tapt telefoons af, onderzoekt het ‘onbetrouwbare’ en vernietigt consequent stap voor stap alle vormen van fatsoen. De hoofdrolspelers dagen de inhumane staatsmachine uit, zetten hun leven op het spel en bewijzen dat niets en niemand iemand kan tegenhouden die op weg is naar ware vrijheid.

Het waargebeurde verhaal van het monster van Rostov (citizen X). De gruwelijkste seriemoordenaar uit de Russische geschiedenis. Als model communist en professor vermoord hij op gruwelijke wijze meer dan 50 kinderen en volwassenen. Achter deze psychopaat Andrej Evilenko schuilt een monster. Lijk na lijk wordt gevonden, zijn methodes herhalen zich, toch laat hij te weinig sporen na. De angst beheerst heel Rusland.