Twee jaren zijn verstreken sedert Jean overleden is. Matthias, de coach, besluit Selime, een jongen uit de voorsteden van wie hij denkt dat hij homo is, mee te nemen naar de Gay Games in Tokyo, een reis om hulde te brengen aan hun vriend die te vroeg is gestorven. Maar nadat ze hun aansluiting hebben gemist, stranden ze in het diepst van Rusland, in een van de meest homofobe streken ter wereld. Dat wordt het begin van een avontuur dat even waanzinnig als gevaarlijk is.