Jong-Soo ontmoet tijdens zijn werk Hae-Mi. Zij vraagt hem op haar kat te passen wanneer zij een tijdje in Afrika verblijft. Bij haar terugkomst introduceert ze Jong-Soo aan ene Ben, een mysterieuze man die ze tijdens haar reis leerde kennen.

Op de grens van China en Noord-Korea ligt de vulkaan Paektusan, stabiel sinds 1903. Wanneer deze uitbarst, ontstaan er zware aardbevingen in zowel Noord- als Zuid-Korea. De regering stelt een eliteteam van specialisten uit beide landen samen. De teamleden moeten hun krachten bundelen om een grotere catastrofale ramp te voorkomen.

Goeroes uit de late Goryeo-dynastie proberen een legendarisch, heilig zwaard te bemachtigen, en mensen jagen in 2022 op een buitenaardse gevangene die opgesloten zit in het lichaam van een mens. De twee partijen kruisen elkaar wanneer een tijdreizend portaal zich opent.

Ean heeft een cruciale missie: terugkeren naar de toekomst om iedereen te redden. Ze raakt echter gevangen in het verre verleden terwijl ze probeert de ontsnapping te voorkomen van buitenaardse gevangenen die opgesloten zitten in de lichamen van mensen. Ondertussen is Muruk, die Ean helpt te ontsnappen aan verschillende problemen, zenuwachtig als hij de aanwezigheid van een vreemd wezen in zijn lichaam begint te voelen. Reizend door de eeuwen heen proberen ze de explosie van de haava te voorkomen.