Ludwig is 18 als zijn vader overlijdt. Geheel onvoorbereid wordt hij gekroond tot koning van Beieren. Ludwig, einzelgänger van nature, vat het koningschap ernstig op, maar ziet zijn taak vooral als het vervullen van een rol.

Een bejaarde componist ontdekt tijdens zijn vakantie in een jonge Poolse toerist de schoonheid, die hij in kunst en leven vergeefs heeft nagestreefd. De alleen op een afstand gadegeslagen jongen wordt hem tot een obsessie, waardoor hij ondanks de wetenschap van een dreigende pestepidemie in Venetië blijft.

Vijf verschillende verhalen over heksen. In "La Strega Bruciata Viva" nodigt een prachtige actrice de pers een paar dagen uit in een hotel in de bergen. De mannen daar adoreren haar en de vrouwen zijn jaloers. In "Senso Civico" komt een vrouw vast te zitten in het verkeer door een ongeval. Ze besluit de gewonde man naar het ziekenhuis te brengen. "La Terra Vista dalla Luna" gaat over een rouwende vader en zoon die een vervangster zoeken voor hun overleden vrouw/moeder. Ze vinden een doofstomme vrouw die aanvankelijk uitstekend voldoet. "La Siciliana" gaat over een vrouw die onrecht is aangedaan en haar vader die de wraak op zich neemt en in "Una Sera Come Le Altre" klaagt een vrouw steen en been over haar saaie huwelijk tegen haar echtgenoot.

Het hoofd van een familie van Duitse staalbaronnen wordt in 1933 vermoord door een ambitieuze schoondochter en haar minnaar, om zo de macht over te nemen die per erfrecht aan haar wilszwakke zoon toekomt.

Een sexy weduwe ontdekt dat haar overleden echtgenoot een geheim appartement had waar hij haar bedroog. Nu besluit ze hetzelfde appartement te gebruiken om haar eigen seksualiteit te ontdekken.

Een Joodse vrouw ziet in 1957 in de nachtportier van een Weens hotel de officier van het concentratiekamp terug, die haar als 15-jarige dwong tot een sado-masochistische relatie waarin ze geleidelijk aan een willige partner werd. Omdat beiden nooit van die herinnering zijn losgekomen, hervatten ze de relatie.

Een volksvrouw laat haar dochtertje auditie doen voor een filmrol. Ze laat zich imponeren door de filmbonzen van Cinecitta, tot ze merkt dat haar kind als onbegaafde lelijkerd als mikpunt voor grappen dient.