Tom Waits is één van de meest originele musici van de laatste 5 decennia; vermaard om zijn gruizige stem en wervelende mix van muzikale stijlen en één van de meeste enigmatische en invloedrijke artiesten. Met gebruik van zeldzaam archiefmateriaal, audio opnames en interviews vormt dit portret een betoverende reis door de surrealistische, maanverlichte wereld van Waits' muziek. Een portret van een pionierend muzikant en zijn unieke, alternatieve American songbook repertoire.