De vijftienjarige begaafde tiener Ruslan Chutko verlangt ernaar om goed te doen en de politie te helpen bij het opsporen van overtredingen onder het pseudoniem Plumbum. Plumbum besluit in een enkel provinciestadje het kwaad uit te roeien. In zijn belang om een strijder tegen het kwaad te zijn, gaat hij echter veel verder dan wat is toegestaan in een kinderspel en dringt hij meedogenloos het leven van mensen binnen.

De film speelt zich af tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog op het oostelijke front. Een groep tieners, met speciale krachten, uit de Sovjet-Unie, vormen een speciaal team die zich inzetten tegen de Duitsers. Hun grootste probleem is een SS-officier, die probeert een leger met bovennatuurlijke krachten te creëren door kruisvaarders uit de twaalfde eeuw uit de dood terug te brengen.

In een magisch land leeft een kudde zorgeloze schapen, maar hun vredige leventje wordt ruw verstoord wanneer een groep wolven hun kamp opslaat in het nabijgelegen ravijn. Terwijl de schapen proberen te wennen aan hun nieuwe buren, speelt er bij de wolven de kwestie van het kiezen van een nieuwe leider van de roedel. De populaire maar hopeloze Goofball Grey gaat de uitdaging aan om iedereen, inclusief zijn verloofde Bianca, te bewijzen dat hij de moeite waard is om leider te worden. Maar dan krijgt hij een klein ongelukje: nadat hij een magisch gif heeft ingenomen, belandt hij in het lichaam van een ram! Nu is hij letterlijk een wolf in schaapskleren...

Een machtige koning heeft zijn familie verloren vanwege de Sneeuwkoningin. Hij vindt een manier om alle magische wezens uit zijn wereld naar Mirrorlands te verdrijven. Gerda en Sneeuwkoningin moeten, net als alle tovenaars en magiërs, hun overtredingen en geschillen vergeten om hun bestaansrecht te verdedigen en om te voorkomen dat sprookjes uit ons leven verdwijnen.