Is dat vroeg? Laat? Seno Sakura heeft een serieuze persoonlijkheid. Hara Tsumugi heeft nog nooit een lid van het andere geslacht leuk gevonden. Minagawa Yuna is ervaren en heeft momenteel een relatie met een medewerker van het bedrijf. Op 17-jarige leeftijd beginnen de 'seksuele waarden' van het meisje te fluctueren.

Ren Kamijō is directeur van de Criminal Investigation Liaison Division van de Tokyo Metropolitan Police Department. Zijn vader is een voormalig politieagent. Een incident in de kindertijd van Ren wakkerde zijn honger naar macht aan, en hij heeft zijn zinnen gezet op het leiden van de politie door op een dag hoofdinspecteur-generaal te worden. Ren gelooft dat het aanvoeren van de factie waartoe hij behoort de snelste manier is om zijn ambitie te vervullen. Hij wordt gedreven door ambitie en heeft er geen moeite mee om werk uit te voeren, hoe vies het ook is. Zijn jeugdvriend Sawa Mizuki, een senior detective bij de First Investigation Division, verzet zich vaak tegen zijn standpunt en mentaliteit als detective, maar is de enige die op de hoogte is van zijn verleden.

Soms koken passies in het leven van een vrouw over en leiden ze ertoe dingen te doen waar ze – onder normale omstandigheden – nooit van zouden dromen. En soms uit zich dit in een verlangen naar intimiteit. Deze dramaserie in omnibusstijl concentreert zich in elke aflevering op een andere vrouw, met de nadruk op de reeks gebeurtenissen die hebben geleid tot een enkel geval van 'transformatie in een dier'.