Paus Pius XIII ligt in een coma. Staatssecretaris Voiella heeft het voor elkaar gekregen dat Sir John Brannox tot paus wordt gekozen en Brannox gaat verder door het leven als paus John Paul III. Het is een allesbehalve makkelijke opgave om Puis XIII op te volgen. Hoewel John Paul III de perfecte paus lijkt te zijn, heeft hij geheimen en is hij kwetsbaar. Ondertussen ligt de kerk zwaar onder vuur vanwege de nodige schandalen.