Als kleine jongen is Charlie Armenië gedwongen ontvlucht. Als hij in 1948 terugkeert om te helpen met de wederopbouw, is niet iedereen gecharmeerd van de teruggekeerde “Amerikatsi”. Charlie wordt onterecht vast gezet in een Sovjet gevangenis. Met een aanstekelijke positiviteit maakt hij het beste van zijn gevangenschap waar hij de spaarzame lichtpuntjes gebruikt om hoop te geven tijdens de donkere dagen.

Een journalist uit Moskou moet naar een mysterieus eiland gaan om zijn vrouw te vinden, die onder zeer verdachte en onduidelijke omstandigheden vermist is geraakt.