Gezworen broers, deskundige krijgskunstenaars, zijn het doelwit van een mysterieuze moordenaar.die wrok tegen hen lijkt te koesteren vanwege wat er enkele jaren geleden is gebeurd.

De kolonel van Kanton, Pu Kang-Tu, veroorzaakte een dispuut tussen de Noordelijke en Zuidelijke Shaolin-ordes om ze te verdelen en vervolgens te verslaan. Na zoveel strijd en dood gaan de twee discipelen Chu Tsam-Sheng en Ho Ying-wu bij de zuiderlingen studeren. Wanneer ze op het punt staan ​​ze tegen de Noorderlingen te gebruiken, ontdekken ze Pu's ware doel.