Poetische speelfilm speelt zich af in een imaginaire wereld in de lucht. Elke week bezoekt een zoon zijn excentrieke vader op een prachtig eiland waar ze op het strand vliegeren. De vader betovert zijn zoon met drie magische sprookjes over een land dat Magonia heet. Samen bouwen ze een vlieger in de vorm van een Magoniaans vliegend schip en laten hun fantasie de vrije loop. De verhalen brengen hen langs minaretten en moskeeën, in de woestijn en naar de zee. De zoon ziet de wereld door de ogen van zijn vader en begrijpt voor het eerst wat er allemaal in het hoofd van van zijn vader afspeelt. Hij ziet hem als voor het eerst als een liefhebbend, maar kwetsbaar mens. Voor vader en zoon staat Magonia voor onbereikbare dromen en verlangens en de mogelijkheid te ontsnappen naar een magische plek achter de wolken.

De personages in de film zijn stellen van verschillende leeftijden en een eenzame oudere man. Ze zijn allemaal op zoek naar liefde, die ze in het dagelijks leven zo missen. Ze wonen allemaal in een klein stadje en hun levens zijn vaak met elkaar verweven zonder dat ze het zelfs maar beseffen. We reizen van de ene held naar de andere en observeren hun levens. Gedurende drie dagen bereiken de verhalen van de hoofd- en bijpersonages hun logische conclusie, wat op zijn beurt een nieuw begin voor hun leven betekent.