Tientallen jaren durende kroniek van de riskante, vluchtige en stomende relatie tussen de charismatische en ambitieuze Hawk en de vrome en idealistische Tim, twee politieke stafmedewerkers die verliefd worden op het hoogtepunt van de Lavender Scare (De Lavender Scare was een vervolging van homoseksuele mensen in de regering van de Verenigde Staten, die halverwege de 20e eeuw leidde tot hun massale ontslag uit de overheidsdienst) uit de jaren vijftig. Door de protesten in de Vietnam-oorlog van de jaren zestig, de door drugs aangedreven discocultuur van de jaren zeventig en de AIDS-crisis van de jaren tachtig wordt de vurige affaire tussen de twee mannen alleen maar intenser, ondanks de constante dreiging dat ze worden ontmaskerd en alles verliezen.

Te midden van relatieproblemen en persoonlijke aanvallen van een akelige cheerleadercoach probeert een docent de ondergeschoven Glee Club in winnaars te veranderen.