In 1927 hoort de schoonzoon van een vrouw van adel op haar sterfbed, dat zij tijdens de Revolutie de familiejuwelen in een twaalfdelige stoelenset heeft verstopt. De man schakelt een oplichter in en samen trachten zij alle twaalf de stoelen terug te vinden.

Als jongetje ziet Wolfhound hoe zijn stam, inclusief zijn vader en moeder, wordt afgeslacht door een sadistische krijgsheer. Jaren later is Wolfhound zelf uitgegroeid tot een sterke krijger, die slechts één doel heeft: wraak. Wanneer Prinses Elen hem vraagt om haar te beschermen tijdens een gevaarlijke reis naar een ver land, waar haar bruidegom op haar wacht, stemt hij zwijgzaam toe. Onderweg raken de prinses en Wolfhound op elkaar gesteld, maar ze weten allebei dat zij nooit bij elkaar kunnen zijn. Nadat Wolfhound meerdere malen een aanslag op het leven van de prinses heeft kunnen verijdelen, komt hij aan het einde van de reis oog in oog met zijn gezworen vijand…

De hoofdverhaallijn van het project is gebaseerd op schetsen uit populaire films. Yuri Galtsev en Elena Vorobey zullen een korte aflevering van de komedie 'Ivan Vasilyevich Changes His Profession' uitvoeren, en Sofia Rotaru zal een lied uit hetzelfde film meesterwerk uitvoeren. Anastasia Stotskaya danst samen met Dmitry Dyuzhev - 'Travolta' -dans uit 'Pulp Fiction'. Leonid Agutin zal het nummer 'Wait, Locomotive' uitvoeren in het decor voor de film 'Operation Y' met 'handlangers' Semyon Strugachev en Viktor Bychkov. En Larisa Dolina zal een lied zingen dat ze vele jaren geleden zong in de film 'We are from Jazz'. Begeleiders op deze filmreis waren het duet van Nikolai Fomenko en Ivan Urgant (zij spelen zichzelf in de film). Dmitry Nagiyev, hoofd van het bioscoopstation, zal gemakkelijk veranderen in een eenvoudige conciërge en dan verschijnen in de vorm van een 'smakelijk' kassier.

Een jonge priester haalt zich de woede op de hals van een duivelse heks. Om wraak te nemen vermomt de heks zich als het stoffelijk overschot van een beeldschone jonge vrouw - wiens laatste wens het was om gedurende drie dagen een biddende priester aan haar zijde te hebben. Eenmaal in de kerk in de val gelopen te zijn, treft de priester een verbluffende parade van gargoyles en demonen aan.