Paul is een jonge, knappe en talentvole conservatoriumstudent. Hij krijgt een baantje als bladomslaander bij een concert van de wereldberoemde concertpianist Richard Kennington in San Francisco. Als hij met zijn moeder op vakantie in Spanje is, komt Paul Kennington weer tegen. Ze krijgen een relatie.

Toen Federico Garcia Lorca (Andy Garcia) in 1936, ten tijde van de Spaanse burgeroorlog, werd vermoord, verloor Spanje hiermee zijn belangrijkste schrijver. Twintig jaar na de dood van Lorca keert een van zijn aanhangers, Ricardo, terug naar Spanje om uit de vinden wie de dodelijke kogel heeft afgevuurd en waarom. Hoe dichter hij bij de waarheid komt, hoe meer weerstand hij ontmoet.