Kai verhuist naar het vissersdorpje Hinashi. Zijn ouders zijn net gescheiden, daarom verlaat hij de stad Tokio om met zijn vader bij zijn grootvader te gaan wonen. Omdat hij niet de juiste woorden kan vinden om over zijn gevoelens en zijn ouders te praten, gaat hij nogal somber door het leven.

Winter Days is een animatiefilm uit 2003, geregisseerd door Kihachirō Kawamoto. Het is gebaseerd op een van de renku (collaboratief gekoppelde gedichten) uit de gelijknamige verzameling uit 1684 van de 17e-eeuwse Japanse dichter Bashō. De creatie van de film volgde het traditionele gezamenlijke karakter van het bronmateriaal: de beelden voor elk van de 36 strofen werden onafhankelijk gemaakt door 35 verschillende animators. Naast vele Japanse animators verzamelde Kawamoto toonaangevende animatienamen van over de hele wereld. Elke animator werd gevraagd om minstens 30 seconden bij te dragen om hun strofe te illustreren, en de meeste sequenties duren minder dan een minuut (die van Yuriy Norshteyn duurt echter bijna twee minuten).

De scholier Kenji Koiso is een wiskundig genie, die parttime werkt als programmeur voor de virtuele wereld Oz op internet. Natsuki, het meisje waarop hij stiekem verliefd is, nodigt hem uit bij haar familie voor de 90ste verjaardag van haar oma. Ze vraagt Kenji vervolgens om net te doen alsof hij Natsuki's verloofde is. Ondertussen zorgt zijn poging om een wiskundige vergelijking op te lossen voor een botsing tussen Oz en de fysieke wereld.

Het visje Ponyo leeft samen met honderden broertjes en zusje in een afgesloten onderwaterwereld. Haar vader heeft deze wereld, die lijkt op één groot laboratorium, zelf gemaakt.