In Israël heerst verdeeldheid, waardoor de overheersing door de Filistijnen voortduurt. Wat het land nodig heeft is een sterke leider die de krachten kan bundelen. Profeet Samuel wijst de eenvoudige boer Saul aan als de eerste koning van Israël. Maar in zijn strijd tegen de overheersers raakt Saul in vertwijfeling. Samuel is genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe koning. God leidt hem naar de jonge schaaphoeder David. David is de enige die het durft op te nemen tegen Goliath. Met zijn slinger doodt hij de reus en de schaaphoeder wordt binnengehaald als grote held

De 20-jarige Ap, een in Nederland geboren Marokkaan, probeert zijn plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Ap staat voor een dilemma: moet hij kiezen voor het moderne Nederlandse stadsleven of doen wat zijn vader wil; een traditionele Marokkaan worden en een vrouw uit Marokko halen. Ap zweeft van het ene uiterste naar het andere: van scooterdief tot rituele kippenslachter, van administratief medewerker tot bankovervaller.

Mara en Manoa zijn zowel oprechte als religieuze Israëlieten die leven onder de harde en onrechtvaardige heerschappij van de Filistijnen. Op een dag verschijnt een mysterieuze vreemdeling aan Mara en belooft haar dat ze een zoon zal baren die ze Simson zal noemen.

David, nu een oude man, is nog steeds koning van Israël. Onder zijn zonen de ambitieuze Adonia en de slimme Salomo. De twee jonge mannen zijn felle rivalen, aangezien beiden toekomstige erfgenamen van de troon zijn en er maar één succesvol kan zijn.