Shahryar wreekt de eer van de familie door elke dag met een nieuwe vrouw te trouwen en haar vervolgens 's ochtends te vermoorden totdat het de beurt is aan Shahrzad, een briljante verhalenverteller, die de aandacht van Shahryar trekt. Hij besluit haar leven te sparen, wat de loop van het hele koninkrijk verandert.

De serie draait om een ​​poging om een ​​meisje genaamd Samia Fahmy (Mena Shalaby) te rekruteren voor de Israëlische inlichtingendienst, maar het tegenovergestelde gebeurt: zij informeert de Egyptische inlichtingendienst en besluit met hen samen te werken.