Seki, een jonge Japanse detective, heeft zijn collega verloren die werd vermoord door een seriemoordenaar. Deze rare moordenaar vindt het leuk om een ​​bepaald type persoon te vermoorden: transseksuelen. Wanneer de moordenaar naar Thailand ontsnapt, volgt Seki en ontmoet Lily, een cabaretmeisje wiens beste vriendin door dezelfde moordenaar is vermoord.

Khamlao is een geheim agent uit de provincie Wongnailum. Die provincie deelt het ISAN-dialect en de cultuur met het buurland Thailand (gelijk aan Laos). Hij wordt geplaatst in Bangkok voor een geheime missie met als doel terroristen te localiseren. Om dat mogelijk te maken gaat hij undercover als een Luk Thung zanger die werkt voor een platenlabel dat dienst doet als dekmantel voor dealers in wapens van massavernietiging.