In 1942 wordt de provincie Henan verwoest door de meest tragische hongersnood in de moderne Chinese geschiedenis, wat resulteert in de dood van ten minste drie miljoen mannen, vrouwen en kinderen. Hoewel de primaire oorzaak van de hongersnood een ernstige droogte betreft wordt het nog eens vergergerd door sprinkhanen, stormen, aardbevingen, epidemieën en de corruptie van de heersende Kuomintang regering.

Twee ontsnapte gevangenen voegen zich bij een van de machtigste bendes in Shanghai, de Groene Bende, als de rechterhand van de chef van de heer Tang. Wanneer Mr. Tang totale controle probeert te krijgen over zakelijke transacties in Shanghai, ontdekt hij dat zijn naaste bondgenoten niet zijn wie ze lijken en keert hij zich tegen zijn eigen mannen om zijn macht te beschermen.