Rookie-politieagent Daizaburo 'Eddie' Ban voegt zich bij het 34e district van New York, waar hij samenwerkt met John Estes, ook wel bekend als Sleepy voor zijn vrienden en Mad Bull voor alle anderen. Mad Bull lost misdaden meestal op met extreem geweld en zeer onpolitieagentachtig gedrag, waardoor hij altijd in de problemen komt met het 34e district en zijn partner Daizaburo. Ondanks de twijfelachtige methoden van Mad Bull om misdaad op te lossen, heeft hij altijd een goede reden voor wat hij deed en samen proberen hij en Daizaburo New York voor iedereen veiliger te maken.

Prins Pietro is de half mens, half drakenprins van het koninkrijk Popolocrois. Nadat de kwaadaardige GamiGami het koninkrijk probeert over te nemen, verschijnt een mysterieus meisje genaamd Hyuu in het bos nabij Popolocrois Castle, wat het begin is van een avontuur voor Pietro, zijn heksenvriend Narcia en al hun vrienden.