Het is zomer 1944. De oorlog is voorlopig ver weg van de Slowaakse bergen. Het hoofd van bosbeheer Borodác haalt een nieuwe medewerker aan om het werkteam van acht houthakkers, bestaande uit Tsjechen, Slowaken en een Pool, te completeren - de jongeman is Martin Uher, een voormalige klerk uit Praag. De acht stoere mannen vertrouwen de nieuwkomer aanvankelijk niet, maar naarmate de tijd verstrijkt raken ze aan hem gewend. Na een tijdje komt Martin naast Julika, een jonge vrouw van jachtopziener Tkác (Vlado Müller), en ze beginnen in het geheim uit te gaan. De jachtopziener weet dat Martin had beloofd samen te werken met de Duitse Gestapo, nadat hij een zwaar verhoor had meegemaakt. Om te vermijden een verrader te zijn, verlaat Martin Praag om zich te verstoppen in de Slowaakse bergen. Tkác wil dat Martin informatie geeft over zijn collega's die wapens in het bos verbergen om ze tegen de nazi's te kunnen gebruiken.

Een prachtig sprookje over het zoeken naar liefde, het verslaan van het kwaad en het leren van een aantal waardevolle morele lessen op de weg. Het verhaal begint met de jonge Prins Velen ,die de kosten van het kasteel en zijn drie zusters op zich moet nemen. Tijdens de nacht heeft hij bezoek en voordat hij het weet, zijn al zijn zusters getrouwd en weg , en hij wordt verliefd op de prachtige Večernice.Nu wordt hij geconfronteerd met de King ' s toorn, die belast hem met een speurtocht . De reis, echter, verbergt obstakels en gevaar; niet alleen verraderlijke kooplieden en dieven, maar ook een boze tovenaar Mrakomor...

Regisseur Jaromil Jireš vertelt hier het ware verhaal van Maruska Kuderikova, een jong Moravisch meisje dat deel uitmaakte van het Tsjechische Verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog waardoor ze door de Nazis werd gearresteerd.

Een eerste deel van grappige avonturen van de zesjarige Lucie en haar twee magische poppen.