Een paar in het zwart geklede dieven die de een na de ander rijke kooplieden in Edo beroofden. Een van hen is een jonge vrouw die 'Aoi no Kozo' wordt genoemd omdat ze altijd haar kleding uittrekt om de tatoeage op haar rug te laten zien. Het doelwit van de overvallers waren de Kogi, en in het bijzonder de grote winkels die onder controle stonden van Hotta Bizen. Itami Hanzo, een Doshin die bekend staat als 'Kamisori Hanzo', ontdekt wanneer hij de Aoi no Kozo opspoort,de waarheid.

Aldin, een zwervende water verkoper, begint aan een reeks fantastische en tragische tegenslagen door het Midden-Oosten, op zoek naar liefde, fortuin en macht.

De laatste film in de serie brengt het verhaal naar de drempel van de oorlog in de Stille Oceaan, waarbij de planning van het bombardement op Pearl Harbor dominant is in Nakano Spy School.