De overleden ziel Su-hong en zijn drie levensechte beschermers zien de resterende beproevingen onder ogen om hun reïncarnatie te verkrijgen. Ondertussen komen de bewakers oog in oog met de begraven waarheid van hun tragische tijd op aarde. Dit culmineert tot een intens gevecht met een kwaadaardige god.

Sung-seok en Hae-joo, die onder huwelijksdruk staan, bedenken tijdens hun eerste ontmoeting een plan; een nep bruiloft. Ze bereiken een overeenkomst onder de wens om niet alleen vrij te zijn van de inmenging van hun ouders, maar ook om hun geheime toekomstplan uit te voeren. Sung-seok is van plan weg te lopen met zijn geliefde, die een kind heeft, en Hae-joo is van plan haar nieuwe carrière in het buitenland te beginnen na hun geplande huwelijk. Hun families raken echter meer opgewonden over dit nieuws dan ze hadden verwacht, en hun vrijwel onberispelijke plan begint een puinhoop te worden.

Het is het jaar 1993 en voormalig militair officier Suk-young Park wordt door de overheid gerekruteerd als spion. Hij gaat aan de slag voor de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst en krijgt de codenaam "Black Venus".

Jang Chen komt uit China en werkt nu als woekeraar in het louche Chinatown van Seoel. Hij wordt ondersteund door zijn bloeddorstige handlangers Wei Sung-Rak en Yang-Tae. Jang Chen is nogal wreed in zijn methoden om geld te verzamelen.

Speelt zich af in een dorp vlak na de Koreaanse ,De arme maar goedhartige Heo Sam-gwan en probeert het mooiste meisje van het dorp, Heo Ok-ran, voor zich te winnen door zijn bloed te verkopen om geld te verdienen. Jaren later zijn de twee gelukkig getrouwd en hebben ze drie kinderen, maar hun gezin ondergaat een crisis wanneer de oudste zoon van Sam-gwan niet op hem lijkt en er geruchten de ronde doen over het vaderschap van de jongen.