In de hitte van Midden-Florida kan Rosie, een muzikante die net van de middelbare school komt, haar verveling niet van zich afschudden. Het duurt niet lang voordat ze Jules ontmoet, een hustler uit New York. Ze valt zwaar voor zijn streetwise charmes en zijn gemakzuchtige zelfvertrouwen. Aan de andere kant van de stad keert Brandon na tien jaar gevangenisstraf terug naar huis, maar zijn overgang naar een leven buiten wordt achtervolgd door de littekens uit zijn verleden. De zomer sleept zich voort en duwt deze drie personages samen op een gevaarlijk pad.