Terwijl hij ontsnapt aan een gekwelde ervaring onder Zhao Zhi Jing van de Quan Zhen-sekte, ontmoet de onruststoker Yang Guo het meisje dat zijn vechtsportmeester en uiteindelijk de liefde van zijn leven zal worden: Xiao Long Nu. Hun verhaal beweegt zich voort vol avonturen, verraad en liefde. Dit is de nieuwste versie van Jin Yong's 'Return of the Condor Heroes' van de beroemde regisseur Yu Zheng. Vervolg op The Legend of Condor Heroes en een soort prequel op The Heavenly Sword en Dragon Sabre. Het verhaal gaat over de avonturen van Yang Guo, een weesjongen in het China van het midden van de 13e eeuw.

Het draait om de relatie tussen een nieuweling en haar zeer temperamentvolle baas, die een bron is van veel misverstanden en uiteindelijk een romance.