Het verhaal speelt zich af in een nieuwe, dystopische wereld: het IJzeren Gordijn is nooit gevallen, de Sovjet Unie is in volle bloei en Polen staat onder het bewind van een militaire politiemacht. De oorzaak van deze alternatieve toekomst is een terroristische aanslag die plaatsvond in 1983. In 2003, na twintig rustige jaren, stuiten een jonge rechtenstudente en een verguisde politieagent echter op een oude samenzwering die Polen - en de rest van de wereld - weleens voor goed zou kunnen veranderen.

Twee beste jeugdvrienden die genieten van hun laatste zomer aan zee terwijl ze zich voorbereiden op de filmschool, ontmoeten een ambitieuze atleet die onbekende verlangens aanwakkert.