Dr. Jack Hammond, een briljant hartchirurg, gedraagt zich zeer beschaafd, hecht grote waarde aan cultuur, opleiding en algemene ontwikkeling en heeft een nominatie om Geneesheer Directeur te worden van een Academisch Ziekenhuis. Zijn zoon, Chris Hammond, een wat losbandige tiener, heeft grote problemen om aan de extreem hoge eisen van zijn vader te voldoen en z'n proefwerkcijfers zijn bijna onder het vriespunt. Door toeval komt een drankje van een oude medicijnman terecht in het glas van Jack en vader en zoon verwisselen van lichaam. Pa gaat kauwgomkauwend naar school en zoonlief stapt in de Jaguar op weg naar zijn eerste hartoperatie… En dat is nog maar het begin!

Een vrouw en moeder in 1915, Tennessee, moet omgaan met het verlies van haar man en de noodzaak om hun kinderen alleen op te voeden.

Alexandra McKay is een vrouw die al twintig jaar blind is en bang is dat mensen gewoon proberen dicht bij haar te komen vanwege haar toestand, dus blijft ze uiteindelijk voor zichzelf en haar vertrouwde geleidehond, Emma. Wanneer Richard Chapman haar leven binnengaat, ontwikkelt zich een romantiek en begint McKay de buitenwereld in haar privéwereld toe te laten. Het vooruitzicht op een operatie ontstaat dat het gezichtsvermogen van McKay zal herstellen, maar de angst voor wat het zal doen met haar relatie met Chapman en de bezorgdheid over het lot van haar geleidehond wegen zwaar op haar beslissing om de procedure te doen.

Al sinds de oprichting van de federatie was de eerste richtlijn duidelijk: Starfleet mag zich nooit mengen in de natuurlijke ontwikkeling van andere beschavingen. Picard krijgt echter te maken met orders die daarmee strijdig zijn. Als hij ze uitvoert, zullen 600 vreedzame inwoners van Ba'Ku gedwongen zijn uit hun zeer bijzondere wereld te moeten vertrekken opdat - zo wordt gezegd - miljoenen anderen kunnen profiteren van de unieke, verjongende krachten die op Ba'ku aanwezig zijn. Als Picard de orders niet uitvoert, zet hij zijn starship, zijn loopbaan en zijn leven op het spel. Voor Picard is de keus duidelijk. Hij moet ingaan tegen starfleet en de opstand leiden om het paradijs voor de Ba'ku te behouden.

Het ruimteschip 'Enterprise E' patrouilleert aan de rand van ons sterrenstelsel, wanneer de bemanning een noodboodschap van het hoofdkwartier van de Starfleet ontvangt: de Borg, een uiterst oorlogszuchtig buitenaards volk, zijn de ruimte van de Federatie binnengedrongen en stevenen af op de aarde.