Een sergeant voelt zich schuldig nadat een auto achtervolging onschuldige slachtoffers heeft geëist. Hij is vastbesloten om de verantwoordelijke misdaadbaas voor de rechter te brengen.

China, 1945-1949. De communisten, onder leiding van Mao Zedong vechten met Chiang Kai-shek na de mislukte poging om een democratische coalitie-regering op te zetten. In 1948 wordt door de communisten de eerste vergadering van de People's Political Consultative Conference (CPPCC) georganiseerd.

De film speelt zich af in China tijdens de oorlogen in de jaren '20. De beruchte bandietenleider Zhang begeeft zich naar een klein afgelegen stadje en doet zich voor als de nieuwe burgemeester. Hij doet dit omdat hij denkt dat hij op deze manier makkelijk geld kan verdienen. Maar dan komt hij tegenover de tirannieke Huang te staan, een inwoner uit het dorpje. De twee beginnen een dodelijk gevecht.