Abraham Woodhull is een boer tijdens de Britse bezetting van Long Island gedurende de Onafhankelijkheidsoorlog. Samen met een uiteenlopende groep jeugdvrienden vormde hij ‘The Culper Ring’. Ze riskeerden hun leven voor de eer en keerden zich tegen familie en de Koning voor een hartstochtelijk gevecht waarin zij geloofden.

Emma Swan is premiejager van beroep, en kan mensen opsporen die liever niet gevonden willen worden. Zelf wordt ze op haar 28ste verjaardag gevonden door een 10-jarige jongetje die zegt haar zoon te zijn. Hij zegt in een dorp, Storybrooke, te wonen waar alle sprookjesfiguren door de boze heks (zijn stiefmoeder) zijn verbannen en dat Emma de enige is die deze vloek ongedaan kan maken. Alle bewoners uit Storybrooke lijden door de spreuk aan geheugenverlies en weten niet welk sprookjesfiguur ze eigenlijk zijn.