De jonge beloega Katak loopt iets achter in zijn ontwikkeling. Terwijl al zijn leeftijdsgenoten allemaal wit zijn geworden, iets wat op hun leeftijd normaal is, blijft Katak grijs. Hierdoor wordt hij wat gepest door zijn leeftijdsgenoten. Hij wil bewijzen dat hij wel degelijk volwassen is. Daarom vertrekt hij op een spannende reis naar het Grote Noorden om de laatste wens van zijn oma in vervulling te laten gaan. Hij gaat op zoek naar zijn opa die hij nooit gekend heeft. Onderweg in de grote oceaan komt hij gevaar tegen en maakt hij onverwachte vriendschappen. Hij bewijst dat je dapper kunt zijn ongeacht hoe groot je bent.

25 december 1960. Zachary Beaulieu wordt geboren en begint aan een mooie kindertijd waar Kerstmis en verjaardagen elkaar opvolgen. Maar Zac groeit op en vult zijn leven met muziek, protest en humor.

Babine is de zoon van de dorpsheks. Van alles wat er verkeerd gaat in het kleine dorpje, krijgt hij de schuld. Als dan de lokale kerk in brand vliegt en hierbij de priester om het leven komt, breekt de hel los.

Na de dood van haar ontrouwe echtgenoot wordt Gisèle, een 52-jarige maatschappelijk werker, smoorverliefd op Yannick, een van haar ex-cliënten, een kleptomaan en drugsverslaafde. Ze probeert haar gevoelens te onderdrukken, maar de aantrekkingskracht die ze heeft op deze 19-jarige jongen is onbegrijpelijk. Haar zus, haar baas en haar twee kinderen zullen, ieder om de beurt, haar geheime ontmoetingen met haar jonge minnaar komen verstoren. Midden in een hittegolf botsen liefde en rede in de geest van deze vijftigjarige, verstoord door de jeugd van haar nieuwe liefde.