Kleine oplichters Slicker Smith en Herbie Brown sluiten zich per ongeluk aan bij het leger om de politie te ontwijken. De agent die hen achtervolgt, wordt hun boorinstructeur. Een rijke jongeman en zijn voormalige chauffeur uit de arbeidersklasse zitten niet alleen in dezelfde eenheid, ze wedijveren ook om een mooi meisje dat zich tot beiden aangetrokken lijkt.

De populaire crooner Russ Raymond geeft zijn carrière op zijn hoogtepunt op en gaat bij de marine onder een alias, Tommy Halstead. Dorothy Roberts, een verslaggever, ontdekt echter zijn identiteit en volgt hem in de hoop hem te fotograferen en zijn identiteit aan de wereld te onthullen. Aan boord van de Alabama ontmoet Tommy Smoky en Pomeroy, die hem helpen verbergen voor Dorothy, die talloze plannen bedenkt in een poging om Tommy / Russ als zeeman te fotograferen.

Twee onhandige pompbedienden blijven achter als enige begunstigden in het testament van een gangster. Hun reis om hun fortuin op te eisen wordt op een zijspoor gezet wanneer ze samen met verschillende andere vreemden in een spookhuis zijn gestrand.

Muzikanten Scat Sweeney en Hot Lips Barton komen als verstekelingen terecht op de boot naar Rio de Janeiro, nadat ze per abuis een circustent in de hens hebben gezet. Daar ontmoeten ze Lucia , die onder hypnose tegen haar wil uitgehuwelijkt dreigt te worden.

In "Follow the boys" , een eerbetoon aan de helden van de oorlog, volgen George Raft, Vera Zorina en een indrukwekkend aantal beroemdheden "the boys" van Australië naar Schotland en van China naar Nieuw Guinea. Als filmheld Tony West wordt afgekeurd voor militaire dienst, houdt hij dat nieuws voor zichzelf en probeert hij een andere manier te vinden om zijn land te dienen. Hij organiseert legerkampvoorstellingen met grote sterren waaronder Marlene Dietrich, Orson Wells, W.C. Fields, Dinah Shore, The Andrews Sisters en vele anderen. Helaas nemen zijn oorlogsactiviteiten zoveel tijd in beslag dat het nieuws dat zijn vrouw zwanger is erdoor wordt overschaduwd en hun relatie slachtoffer van de oorlog lijkt te worden. Dit indrukwekkende drama, waaraan een aantal van de meest populaire (musical)sterren uit die tijd meedoen, is een collector's item dat bol staat van de entertaiment.

Verschillende tekenaars uit de Walt Disney-studio's beelden met behulp van bekende personages verschillende muziekstukken uit.

Een verzameling korte muzikale films, die zich allemaal baseren op verschillende muziekstijlen; van klassiek tot jazz, van 'Peter en de Wolf' tot 'A Jazz Interlude'.