1969, Rio de Janeiro. Terwijl de ogen van de wereld op de maanlanding zijn gericht, zit Brazilië gevangen in een dictatuur, waarin persvrijheid en burgerrechten al een half jaar zijn afgeschaft. De jonge journalist Fernando en zijn vriend Cesare voegen zich bij de terroristische organisatie MR8 om de strijd tegen de Braziliaanse dictatuur aan te gaan.

De opgewekte João Grilo en de sluwe Chicó proberen hun armoedige bestaan in een Braziliaans provinciestadje op te vrolijken door hun grappen en grollen, waarbij ze de rijken en machtigen telkens weer te grazen nemen. Maar wanneer een bandietenbende een ware slachting aanricht in de stad, is ook hun liedje uitgezongen. Gelukkig weten ze bij het voorsorteren in het hiernamaals ook de Duivel, de Maagd Maria en Jezus Christus bij de neus te nemen.

Rio de Janeiro, 1886. Een kostbare Stradivarius-viool, geschonken aan keizer Dom Pedro II, wordt gestolen. Sherlock Holmes en Dr. Watson worden geroepen om de zaak op te lossen.

Commandant Vasco Moscoso de Aragão is zijn avontuurlijke leven op volle zee beu en is op zoek naar een rustige plek om te wonen. Zo komt hij aan in het dorp Periperi, een klein kustplaatsje, en wint daar al snel iedereen voor zich. Aragon wint de bewondering van mannen die samenkomen om naar zijn fantastische verhalen te luisteren, en wint vrouwen voor zich met zijn romantische Europese uitstraling. Maar inspecteur Chico Pacheco, tot dan toe de meest bewonderde man in de stad, wantrouwt Aragão en begint het leven van de vreemdeling te onderzoeken, omdat hij wil weten of alles wat hij zegt waar is of niet.

Gevangen in het mondaine leven van Rio, verft Maiquel (Murilo Benício) zijn haar blond als gevolg van een weddenschap en voelt zich meteen een andere man. Hij wordt verliefd op zijn kapster Cledir (Cláudia Abreu). Hij wordt beledigd door een akelig iemand die hij doodt en meteen wordt hij een held omdat het een berucht crimineel was. De man had een 15 jarige vriendin die nu ineens bij hem op de stoep staat. Ineens leidt hij zijn eigen leven niet meer.

Laranjinha is een Braziliaanse jongen die in armoede opgroeit in Rio de Janeiro. Hij besluit op een dag op zoek te gaan naar de vader die hij nooit ontmoet heeft. Ondertussen heeft zijn beste vriend Acerola het moeilijk wanneer hij zelf op jonge leeftijd vader wordt en nu verantwoordelijkheid moet krijgen.