Psychiater Rose wordt geplaagd door iets waarvan zij vermoedt dat het bovennatuurlijk is. Na een bizar, traumatisch incident met een patiënt begint Rose onverklaarbare en angstaanjagende fenomenen te ervaren die alleen zij kan zien. Op zoek naar antwoorden wordt ze steeds meer achterdochtig vanwege haar eigen geest die zich tegen haar lijkt te keren. Rose wordt er steeds meer van overtuigd dat ze wordt achtervolgd door een kracht die niet alleen bovennatuurlijk is, maar ook kwaadaardig.

Ralphie is een taxichauffeur die een lichaam als dat van een bodybuilder nastreeft. Hij wordt in een libertair mannelijk clubje opgenomen waarna hij de greep op de realiteit verliest. Zijn onderdrukte verlangens zijn nog moeilijk te bedwingen.