Het is het jaar 1942. Na de terugtrekking van de Roden is het Duitse regime in Estland gevestigd. Ondanks de machtsverandering blijft de menselijke natuur hetzelfde: liefhebben, feesten, vechten en goedmaken. Het verhaal, vol weelderige trucs, wordt in gang gezet door de terugkeer van de zoon van Arno Tal, Arnold, naar de thuisboerderij. Dit evenement ontsteekt een hartstochtelijke liefdesdriehoek tussen de jongeren van Paunvere. De oudere generatie heeft ook een belangrijke plaats in de leuke intriges, waarin Teele, Kiir en andere geliefde personages krachtig land met elkaar delen.