In Oostenrijk trekt de fanatieke heksenjager Count Cumberland van dorp tot dorp op zoek naar personen die van hekserij of duivelverering verdacht worden. Vaak onschuldige mensen worden op een gruwelijke manier gefolterd tot ze de pijn en vernedering niet meer kunnen dragen en uiteindelijk 'bekennen'. Zijn jonge leerling Christian begint stilaan te twijfelen aan de rechtvaardigheid van de heksenjacht, maar wanneer hij in opstand wil komen tegen zijn meester is het al te laat...

Mevrouw Amsel is de strenge directrice van een dansschool. Zij besteedt bijzondere aandacht aan het in acht nemen van de goede zeden. Dit weerhoudt haar dansstudenten er niet van om tijdens het dansen flink te friemelen. Conciërge Siggi incasseert menig rekening voor het laten verdwijnen van stelletjes in de garderobe. Dus Schosi en Rolf sluipen ook achter het gordijn. Margot wordt door Micha naar huis gebracht en verdwijnt met hem op zolder. Op besloten feestjes verdiepen de leerlingen zich in wat ze hebben geleerd. De onstuimige diskjockey Horst zet niet alleen de platen op, hij plaatst ook meisjes bij rijke heren voor foto's en feestjes. Lisa is tot nu toe verwaarloosd op de feestjes omdat ze zo krachtig gebouwd is. Dus laat ze zich door Siggi troosten. Het hoogtepunt van een danscursus is het schoolbal.