Een avontuurlijke tragedie over Estlands eerste filmmaker Johannes Pääsuke en zijn ambities om rond te reizen met een filmcamera en geluk te vinden. Samen met een goede vriend, Volter, zal Pääsuke een ongelooflijke week doorbrengen in Setumaa.

Valdis keert na twintig jaar terug. Zijn geheugen is hersteld, maar zijn geboortestad is veranderd. Ondanks de veranderingen begeleiden zijn vrienden Märt en Ott hem bij het herontdekken van de geneugten van het leven.