In 1977, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, gaat getroebleerd soldaat Sergej een verboden driehoeksverhouding aan met de dappere gevechtspiloot Matvejev en de vrouwelijke kameraad Louisa. Allen zijn net aangekomen op een Sovjetluchtmachtbasis in Estland, waar het gevaar altijd op de loer ligt. Niet alleen van buitenaf, maar ook van hun conservatieve oversten.

In de derde film van de middeleeuwse misdaadthriller is Melchiors vrouw Keterlyn getuige van een brute aanval. Het leven van een onbekende jongeman wordt gered, maar het slachtoffer, dat zijn geheugen kwijt is, weet niet wie hij is en hoe hij in een vreemd Tallinn terecht is gekomen. Een ter plaatse gevonden ring leidt Melchior naar het spoor van de nachtelijke broederschap. Ook de groep freaks die op de kermis optraden, roept vragen op. Onheilspellende tekenen duiden erop dat niet alleen de vreemdeling herstellende is van een poging tot moord, maar dat Melchior en Keterlyn hem ook behandelen.

Een man van middelbare leeftijd die een ogenschijnlijk gewoon leven leidt met zijn vrouw en kinderen. De waarheid is echter dat hun relatie op een dood spoor is beland, maar dat ze de illusoire versieringen van het samenleven verkiezen boven de vrije val in de leegte. De man slingert heen en weer tussen zijn vorige en huidige relaties, zonder precies te weten wat hij ermee moet doen. Het leven op de rand begint zijn zenuwstelsel te overbelasten en als gevolg daarvan lopen de werkelijke realiteit en de droomachtige realiteit in elkaar over en wordt het steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen wat echt is en wat niet.