Chris is een losgeslagen, onorthodoxe kerstman die zijn populariteit gestaag ziet dalen. Billy, een 12-jarig jochie, ontdekt dat de kerstman bij hem een brok steenkool in zijn kerstkous heeft gestopt. Vervolgens huurt hij een huurmoordenaar, Skinny Man genaamd, in om de kerstman te vermoorden.

De Gamache, kleermakers van vader op zoon, kleden de Maffiafamilie Paternò al drie generaties. Vince werkt met zijn oudste zoon Giaco voor de godfather Frank. Hij wil zijn strepen verdienen door indruk te maken op hem. Zonder het medeweten van de godfather begint Vince een grote operatie. Deze actie zorgt echter voor wrijving in zijn eigen familie.

Eleanor is een jonge politierechercheur die worstelt met de demonen uit haar verleden wanneer ze wordt aangeworven door de hoofdonderzoeker van de FBI om te helpen bij het profileren en opsporen van een gestoord individu. Terwijl de politie en de FBI een nationale klopjacht beginnen, worden ze bij elke stap gedwarsboomd door het ongekende gedrag van de dader. Gezien haar gemartelde psyche is Eleanor misschien de enige die de geest van hun aanvaller kan begrijpen en hem voor het gerecht kan brengen.

Als het noodlot toeslaat en haar kind ongeneeslijk ziek wordt reist Julie naar het andere eind van de wereld, op zoek naar een laatste redmiddel. Hoewel haar echtgenoot er niet in gelooft, gaat ze haar eigen weg en komt terecht bij een genezer die over speciale gaven beschikt.