John Wyatt (John Wayne) is als federaal agent op zoek naar valsemunters en werkt undercover bij de reizende medicijndokter Doc Carter (Earle Hodgins). Zij arriveren in een stadje vlakbij de Mexicaanse grens waar Curly Joe (Yakima Canutt) zijn valsemunterspraktijken uitoefent. Curly Joe is een oude bekende met wie John sowieso nog een appeltje te schillen heeft.

John Mason is geraakt door een kogel. Wanneer hij verzorgd wordt door de knappe zuster Alice wordt John verliefd op haar. Maar wanneer John erachter komt dat Alice de zus van zijn vaders moordenaar blijkt te zijn, komt hij voor een dilemma te staan.