Er is 3 jaar voorbij gegaan nadat Elling naar de stad is verhuisd met Kjell Bjarne, zijn kamergenoot van de kliniek in Brøynes. Elling woont nu in zijn eigen appartement. Kjell Bjarne is een verdieping omhoog verhuisd en woont samen met Reidun en haar dochtertje Mojo. Elling voelt zich een buitenstaander en isoleert zichzelf steeds meer. Hij observeert de mensen met grote verbazing en vraagt zich af hoe iedereen zich zo goed kan aanpassen.

De verstrooide Doctor Proktor heeft per ongeluk 's werelds krachtigste schetenpoeder uitgevonden. Het toevallige bezoek van twee kinderen is het begin van een vreemde vriendschap. De nette Lisa met haar vlechtjes en de roodharige Bulle gaan helpen om van Doctor Proktor's schetenpoeder een commercieel succes te maken. De kwade genius meneer Thrane ziet ook wel mogelijkheden met het poeder.