Champion is een eenzaam jongetje, dat woont bij zijn grootmoeder, Madame Souza. Wanneer zij ontdekt dat fietsen zijn grote passie is, zet ze voor hem een rigoureus trainingsplan op, om van hem een echte kampioen te maken.

Tom, Dick en Harriet, een ondeugend trio uit Whiskers End, krijgen meer dan ze hadden verwacht voor de dag dat ze spijbelen om in de sneeuw te spelen. Helaas raken de kittens de weg kwijt en dwalen ze het Fearful Forest in, het domein van Freezelda de IJskoningin.