Gerard hield enorm van Leonora voordat deze stierf. Toen ze nog leefde, legde Gerard al haar seksuele ervaringen vast op een bandrecorder. Enige tijd na haar overlijden verschijnt Ursula, Leonora's dochter met een vorige partner en van wie Gerard de nieuwe voogd is, bij hem thuis. Ursula wil echter haar moeder vervangen en wil op alle mogelijke manieren haar maagdelijkheid aan Gerard verliezen. Om hem op te winden, begint Ursula make-up te dragen zoals haar moeder en probeert, luisterend naar opnames van de omhelzingen van hun ouders, dezelfde situaties na te bootsen.

Giorgio Pellegrini is een voormalig terrorist die na jaren in Zuid-Amerika te hebben ondergedoken, een normaal leventje met zijn familie wil leiden. Hiervoor trekken ze terug naar Italië, waar Giorgio onmiddellijk weer geconfronteerd wordt met zijn gewelddadige verleden, zijn voormalige criminele kameraden en corrupte politiemensen.