Damien is een zeventienjarige scholier die bij zijn moeder Marianne, een dokter, woont terwijl zijn vader als militair op missie is in het buitenland. Hij wordt constant gepest door Thomas, een medeleerling en er wordt regelmatig gevochten. Thomas is de adoptiezoon van een landbouwersgezin. Thomas’ pleegmoeder heeft al verscheidene miskramen gehad en nu ze opnieuw in verwachting is en een moeilijke zwangerschap tegemoet gaat, wordt Thomas door de moeder van Damien uitgenodigd om voorlopig bij hen te komen wonen. De twee vijanden worden zo gedwongen met elkaar samen te leven.

Samen met haar man (Yvan Attal), een succesvol chirurg, brengt Suzanne (Kristin Scott Thomas) in harmonie en luxe haar dagen door. Toch mist ze haar vroegere werk als fysiotherapeute. Na de nodige overtuigingskracht helpt hij haar bij het opnieuw opstarten van een praktijk. Haar leven wordt volledig overhoop gegooid met de komst van klusjesman Ivan (Sergi López), die wat bouwwerkzaamheden verricht. Een instinctieve liefde dringt zich op. De aantrekkingskracht tot hem is zó sterk dat Suzanne haar perfect uitgestippelde leven achter zich laat en hem volgt in een passioneel avontuur. Haar man weigert zich neer te leggen bij de nieuw ontstane situatie. In zijn frustratie en onwil om zijn verlies te nemen, besluit hij alle registers open te trekken om zijn vrouw, die hij beschouwt als zijn eigendom, weer terug te krijgen.

André Savignac, de burgemeester van Saint-Guilhem-le-Désert, wordt opgehangen aangetroffen aan de Pont du Diable. Het is herder Franck Livarois die het lijk ontdekt. Het geneesmiddel scopolamine, dat in Andrés bloed werd aangetroffen, wijst erop dat de zelfmoord in scène werd gezet. Is er een verband tussen de moord en de dreigbrieven die de burgemeester verborgen hield in zijn bureau?

Clémence, de onverschrokken burgemeester van een stad in de buurt van Parijs, is bezig aan de laatste termijn van haar politieke carrière. Samen met haar trouwe rechterhand Yazid heeft ze lang gestreden voor deze stad die geteisterd wordt door armoede, werkloosheid en sloppenwijken. Maar wanneer Clémence wordt benaderd om minister te worden, wordt haar ambitie aangewakkerd en worden haar toewijding en inzet voor haar burgers in twijfel getrokken. Zullen haar politieke integriteit en verkiezingsbeloften haar nieuw gevonden ambitie overwinnen?