Andrej is een gewelddadige jongeman vol woede die naar een jeugdinrichting gestuurd wordt. Tussen al het jong geweld vindt Andrej een vriend in Zeljko, de agressieve leider van een bende. Andrej komt in een neerwaartse spiraal van seks, drugs en geweld terecht waar hij achter zijn ruwe façade een fragiel geheim moet bewaren. Zeljko komt dit geheim echter te weten en poogt hieruit zijn voordeel te halen.

Ankica is de trotse eigenaresse van een legitieme massagesalon, die ze samen met haar beste vriendin Ljilja runt. Ze droomt ervan haar werkloze echtgenoot en volwassen dochter in comfort te houden terwijl ze Ljilja helpt met het betalen van de terugkerende afkickprogramma's van haar zoon. Maar in werkelijkheid lopen de schulden van Ankica op en weigert ze in de salon een happy end (seksuele gunsten) toe te voegen om de inkomsten te verhogen. Wanneer een woekeraar haar appartement dreigt in te nemen als ze haar schuld niet terugbetaalt, wendt ze zich uit wanhoop tot de misdaad.