De gebeurtenissen draaien om agent Mo'taz die de opdracht krijgt om plotselinge, frequente brandgevallen in een lokale buurt te onderzoeken. Daar krijgt hij ruzie met de tovenaar Shams, waarna zijn leven van kwaad tot erger gaat.

De serie documenteert het laatste tijdperk van de staat Mamluk en zijn val door de Ottomanen in het begin van de zestiende eeuw, en benadrukte een periode in de Arabische geschiedenis die rijk is aan evenementen en veel feiten over dit tijdperk onthult.