De prins van de Ijsstam reist naar een heilige berg om het kwade te verslaan maar komt oog in oog te staan met zijn verloren gewaande broer, de leider van de Vuurstam.

Tian Yao is een drakengeest die door zijn geliefde werd verraden en van zijn drakenbeenderen werd ontdaan. Hij ontmoet Yan Hui, een vrijgevochten jong meisje dat de sleutel in handen heeft om hem te helpen zijn krachten en zijn geloof in de liefde terug te krijgen. Mysteries zullen overvloedig aanwezig zijn als Yan Hui achter haar ware afkomst komt.